最近關(guān)稅大戰(zhàn)又把蘋(píng)果推上了風(fēng)口浪尖。這回不是新品發(fā)布，而是供應(yīng)鏈要“跑路”的傳聞——蘋(píng)果可能要把生產(chǎn)線從中國(guó)搬出去。
今天聊聊蘋(píng)果供應(yīng)鏈這點(diǎn)事，從它的零件哪兒來(lái)、對(duì)中國(guó)意味著啥，到搬出去會(huì)咋樣，到底誰(shuí)得利誰(shuí)吃虧，把這團(tuán)亂麻捋清楚。
蘋(píng)果價(jià)值鏈：零件哪兒來(lái)，錢(qián)歸誰(shuí)？
先說(shuō)蘋(píng)果的“命根子”——供應(yīng)鏈。iPhone看著是個(gè)整體，其實(shí)是個(gè)“全球拼盤(pán)”。打開(kāi)一臺(tái)iPhone 15，零件來(lái)源能繞地球一圈。美國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣，還有中國(guó)大陸，每塊零件背后都是一堆故事。
根據(jù)Nikkei Asia的拆解分析，iPhone 15的價(jià)值分布大概是這樣的：美國(guó)占33%，主要是設(shè)計(jì)和高利潤(rùn)部分，比如iOS系統(tǒng)和品牌溢價(jià)；韓國(guó)占29%，顯示屏和內(nèi)存基本被三星、LG包圓了；日本占10%，索尼的攝像頭和其他精密組件功不可沒(méi)；臺(tái)灣的臺(tái)積電（TSMC）貢獻(xiàn)芯片，價(jià)值占比不好精確估算，但絕對(duì)是大頭；中國(guó)呢？組裝和部分零件，占比10-15%。這比例聽(tīng)著不高，但別忘了，組裝是最后一道工序，沒(méi)它啥都白搭。
再細(xì)拆一下，iPhone的成本結(jié)構(gòu)更有意思。以iPhone 14為例，總成本大概540美元，其中組裝成本也就30美元左右（Investopedia數(shù)據(jù)）。
這30美元聽(tīng)起來(lái)少，但背后是富士康幾百萬(wàn)工人的流水線。反過(guò)來(lái)，芯片、顯示屏這些高附加值部件，動(dòng)輒上百美元，錢(qián)都流向了韓國(guó)、日本和臺(tái)灣。換句話說(shuō)，中國(guó)干的是“苦力活”，賺的是“辛苦錢(qián)”，真正的大頭讓美國(guó)和東亞鄰居們分走了。
這些數(shù)字背后，就是全球分工的真相。
這模式其實(shí)不新鮮。2011年有篇研究《Value Capture in Global Value Chains》拆解過(guò)iPod，發(fā)現(xiàn)組裝成本不到5美元，占總價(jià)值的5%都不到。當(dāng)時(shí)就有人吐槽，中國(guó)忙活半天，利潤(rùn)薄得像紙。這十幾年過(guò)去，情況有所改善，中國(guó)開(kāi)始做電池、玻璃這些零件，但整體格局沒(méi)啥大變樣。
所以蘋(píng)果供應(yīng)鏈?zhǔn)莻€(gè)啥景象？美國(guó)畫(huà)藍(lán)圖，韓國(guó)日本臺(tái)灣造零件，中國(guó)組裝打包。這條鏈子環(huán)環(huán)相扣，缺一不可。
中國(guó)：蘋(píng)果的“超級(jí)工廠”有多重要？
再說(shuō)蘋(píng)果對(duì)中國(guó)的意義。簡(jiǎn)單點(diǎn)講，中國(guó)就是蘋(píng)果的“超級(jí)工廠”。2019年，蘋(píng)果官方宣稱(chēng)，它在中國(guó)直接或間接支持了500萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位（China Daily）。
這數(shù)字啥概念？相當(dāng)于一個(gè)中等省份的就業(yè)人口。包括富士康的120萬(wàn)工人、供應(yīng)鏈上的300萬(wàn)上下游崗位，還有App Store生態(tài)的180萬(wàn)開(kāi)發(fā)者。蘋(píng)果在中國(guó)不光是造手機(jī)，還帶活了一堆產(chǎn)業(yè)。
回顧一下歷史。2001年，蘋(píng)果剛進(jìn)中國(guó)時(shí)，還是個(gè)小玩家。那會(huì)兒富士康剛開(kāi)始接單，深圳還是個(gè)“電子集散地”，滿大街都是零件攤子。蘋(píng)果看中了中國(guó)的低成本勞動(dòng)力和政策支持，一步步把供應(yīng)鏈扎根在這兒。
到2010年，富士康鄭州工廠成了全球最大的iPhone生產(chǎn)基地，號(hào)稱(chēng)“iPhone City”。那年富士康“自殺事件”鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，暴露了勞動(dòng)條件問(wèn)題，但也逼著蘋(píng)果和供應(yīng)商改進(jìn)管理。這之后，中國(guó)不光是組裝中心，還開(kāi)始搞研發(fā)，蘋(píng)果在上海、深圳開(kāi)了好幾個(gè)研發(fā)中心。
這里得說(shuō)一句，蘋(píng)果帶來(lái)的不只是就業(yè)，還有技術(shù)溢出。像藍(lán)思科技這樣的中國(guó)公司，從給蘋(píng)果供貨中學(xué)到了精密制造，后來(lái)還接了其他大廠的單子。
鄭州靠著蘋(píng)果，GDP蹭蹭上漲，基礎(chǔ)設(shè)施也跟著翻新。不過(guò)也有代價(jià)，2022年疫情封鎖，鄭州工廠一停，全球iPhone供應(yīng)都跟著抖三抖。這說(shuō)明啥？蘋(píng)果離不開(kāi)中國(guó)，中國(guó)也靠著蘋(píng)果吃了一大口飯。
但這關(guān)系不是鐵板一塊。關(guān)稅戰(zhàn)一打，中國(guó)工廠的成本優(yōu)勢(shì)就有點(diǎn)晃。蘋(píng)果開(kāi)始尋思：是不是得找個(gè)“備胎”？
搬出去？蘋(píng)果會(huì)咋樣？
先說(shuō)成本。組裝成本在中國(guó)是30美元/部，搬到印度可能飆到300美元，這是一些研究機(jī)構(gòu)的估算。
為啥？印度勞動(dòng)力便宜，但效率和熟練度跟中國(guó)差一大截。富士康在印度開(kāi)廠，工人還得從頭培訓(xùn)，生產(chǎn)線調(diào)試也費(fèi)勁。質(zhì)量控制更頭疼，中國(guó)有供應(yīng)商集群，零件廠離組裝廠就幾公里，印度這條件一時(shí)半會(huì)兒湊不齊。
再看時(shí)間。2022年鄭州停產(chǎn)那會(huì)兒，iPhone 14直接缺貨，蘋(píng)果股價(jià)都晃了晃。要是搬遷，初期產(chǎn)能肯定跟不上，消費(fèi)者等著急，蘋(píng)果利潤(rùn)也得打折。長(zhǎng)期來(lái)看，分散供應(yīng)鏈能避開(kāi)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，比如美中貿(mào)易戰(zhàn)。但這“長(zhǎng)期”得熬多久？至少三五年，蘋(píng)果得燒不少錢(qián)鋪路。
還有利潤(rùn)率。蘋(píng)果的毛利率常年保持在40%左右，靠的就是中國(guó)的高效率和低成本。搬出去后，成本一漲，利潤(rùn)率可能縮水。短期內(nèi)，蘋(píng)果要么自己扛，要么把成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者——你猜消費(fèi)者愿不愿意多掏錢(qián)買(mǎi)iPhone 16 Pro？
搬出去有多難？中國(guó)這優(yōu)勢(shì)不好復(fù)制
為啥搬出去這么費(fèi)勁？中國(guó)這套供應(yīng)鏈不是一天建成的。深圳有個(gè)“華強(qiáng)北”，號(hào)稱(chēng)全球電子零件集散地，你想要啥零件，半天就能配齊。富士康旁邊全是供應(yīng)商，物流成本低得嚇人。這種集群效應(yīng)，目前來(lái)看沒(méi)有任何一個(gè)其他國(guó)家具備。
再說(shuō)工人。中國(guó)工人干組裝十幾年，手藝熟得不行。印度、越南的工人呢？還得從頭教，效率低不說(shuō)，次品率還高。
基礎(chǔ)設(shè)施也差一截，印度修個(gè)廠，土地審批能拖半年，越南港口運(yùn)力也跟不上。更別提中國(guó)政府的優(yōu)惠政策，稅收減免、土地補(bǔ)貼，哪個(gè)國(guó)家能這么大方？
還有個(gè)麻煩，零件供應(yīng)鏈沒(méi)那么好搬。
比如電池、玻璃這些，中國(guó)本地廠商已經(jīng)深度嵌入蘋(píng)果體系，搬出去還得重新找供應(yīng)商，或者從中國(guó)進(jìn)口，成本和復(fù)雜性都得翻倍。說(shuō)白了，中國(guó)這套“生態(tài)圈”，是蘋(píng)果20年磨出來(lái)的，想復(fù)制？沒(méi)個(gè)十年八年想都別想。
誰(shuí)能接盤(pán)？印度、越南行不行？
蘋(píng)果要搬，哪些國(guó)家能接盤(pán)？印度和越南呼聲最高。印度有“印度制造”政策，蘋(píng)果已經(jīng)在那兒組裝iPhone 14，2024年產(chǎn)量還漲了點(diǎn)。
這對(duì)印度是大利好，能拉動(dòng)就業(yè)，帶活電子產(chǎn)業(yè)。不過(guò)問(wèn)題也不少，印度官僚體系拖沓，基礎(chǔ)設(shè)施拉胯，富士康在那兒建廠，質(zhì)量問(wèn)題就沒(méi)斷過(guò)。
越南更靈活點(diǎn)。富士康已經(jīng)在越南投了不少錢(qián)，AirPods生產(chǎn)都挪過(guò)去了。越南勞動(dòng)力便宜，政策也友好，2025年可能成蘋(píng)果新基地。但越南有個(gè)硬傷——規(guī)模小，本地供應(yīng)商少，零件還得靠進(jìn)口。其他國(guó)家像墨西哥、泰國(guó)也有機(jī)會(huì)，但都得解決本地化問(wèn)題。
這些國(guó)家接盤(pán)，能賺就業(yè)和出口收入，但想取代中國(guó)？短期內(nèi)沒(méi)戲。中國(guó)一年能出幾億臺(tái)iPhone，印度越南加起來(lái)都摸不到這數(shù)字的零頭。
消費(fèi)者咋辦？掏錢(qián)還是等貨？
最后說(shuō)說(shuō)消費(fèi)者。如果蘋(píng)果搬遷，短期內(nèi)你可能會(huì)發(fā)現(xiàn)iPhone變貴了。特朗普關(guān)稅那會(huì)兒，有人算過(guò)，iPhone 16 Pro成本可能從540美元漲到847美元。這差價(jià)蘋(píng)果扛不住，估計(jì)得漲價(jià)。你愿意多掏幾千塊買(mǎi)新手機(jī)嗎？
供應(yīng)也可能出問(wèn)題。2022年鄭州停產(chǎn)，iPhone 14 Pro一機(jī)難求，官網(wǎng)排隊(duì)一個(gè)月。現(xiàn)在要是搬遷，初期產(chǎn)能跟不上，你可能得等更久。
長(zhǎng)期看，如果新供應(yīng)鏈穩(wěn)下來(lái)，價(jià)格和供應(yīng)會(huì)穩(wěn)定，但那得看蘋(píng)果能不能熬過(guò)“陣痛期”。
結(jié)尾：搬不搬，不是蘋(píng)果說(shuō)了算
蘋(píng)果供應(yīng)鏈這事，說(shuō)到底是個(gè)平衡游戲。中國(guó)成本低、效率高，但地緣風(fēng)險(xiǎn)大；印度越南有潛力，但短時(shí)間頂不上。
蘋(píng)果想搬，不是技術(shù)問(wèn)題，是錢(qián)和時(shí)間的博弈。關(guān)稅戰(zhàn)一打，蘋(píng)果可能不得不挪幾步，但徹底跑路？沒(méi)那么容易。中國(guó)這20年給蘋(píng)果搭的臺(tái)，不是隨便哪國(guó)能接得下的。
至于消費(fèi)者，你可能得多掏點(diǎn)錢(qián)，或者多等幾天貨。蘋(píng)果呢？得在利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)間找個(gè)平衡點(diǎn)。
蘋(píng)果供應(yīng)鏈要從中國(guó)搬出去，這事本質(zhì)上不只是企業(yè)自己的小算盤(pán)，背后是大國(guó)博弈的影子——中美“全面脫鉤”的趨勢(shì)。
最近特朗普又把關(guān)稅大戰(zhàn)推上臺(tái)面，這不是孤立事件，而是過(guò)去幾年地緣政治風(fēng)險(xiǎn)飆升、外企撤離中國(guó)的一個(gè)縮影。蘋(píng)果的“跑路”傳聞，不過(guò)是這場(chǎng)大戲里的一個(gè)注腳。
回顧一下，2018年特朗普第一次揮關(guān)稅大棒，中美貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)打。那會(huì)兒美國(guó)就喊著要把供應(yīng)鏈拉回本土，或者挪到“友好國(guó)家”。蘋(píng)果沒(méi)動(dòng)，成本擺在那兒，中國(guó)效率無(wú)敵。但到了2022年，疫情封鎖讓鄭州富士康停擺，iPhone 14直接斷貨，地緣風(fēng)險(xiǎn)這根弦繃緊了。加上俄烏沖突、臺(tái)海緊張，全球供應(yīng)鏈開(kāi)始重新洗牌，外企不再把雞蛋全放中國(guó)這一個(gè)籃子。2023年，越南接了AirPods訂單，印度組裝iPhone 14，蘋(píng)果的“去中國(guó)化”苗頭漸顯。
為啥脫鉤加速？中美關(guān)系這幾年從“斗而不破”變成了“斗得你死我活”。美國(guó)推“芯片法案”，砸錢(qián)搞芯片自給，卡中國(guó)脖子；中國(guó)則反制，外資企業(yè)夾在中間瑟瑟發(fā)抖。
蘋(píng)果這樣的巨頭，靠中國(guó)賺了20年紅利，現(xiàn)在卻成了靶子——美國(guó)嫌它“資敵”，中國(guó)盯著它別跑。關(guān)稅只是明面上的招，背后是科技戰(zhàn)、意識(shí)形態(tài)戰(zhàn)，外企撤離不是想不想，而是不得不。
當(dāng)然，中國(guó)這邊應(yīng)對(duì)的路子已經(jīng)鋪開(kāi)不少。
2024年外資利用額雖有波動(dòng)，但高技術(shù)制造業(yè)吸金漲了6.5%，說(shuō)明中國(guó)在高端制造上還有吸引力。蘋(píng)果這樣的巨頭，短期內(nèi)離不開(kāi)中國(guó)效率。
還有一招，打出去。東南亞、非洲這些新興市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)早就布局?！耙粠б宦贰毖鼐€國(guó)家，2023年出口漲了15%，華為、小米在那兒開(kāi)疆拓土。蘋(píng)果挪印度越南？中國(guó)就用價(jià)格戰(zhàn)搶地盤(pán)，供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)還能輻射出去。
當(dāng)然，挑戰(zhàn)不小。外資撤離傷就業(yè)，高技術(shù)領(lǐng)域還得追趕。但中國(guó)這套組合拳，穩(wěn)中求變，既拉住蘋(píng)果這樣的“搖擺者”，又給自己留后路。脫鉤是大勢(shì)，硬扛不現(xiàn)實(shí)，但中國(guó)手里牌不少，熬過(guò)這波，底氣還在。