隨著2023年人工智能熱潮的席卷，半導(dǎo)體行業(yè)終將迎來(lái)30年來(lái)的新王者，人工智能芯片領(lǐng)域當(dāng)之無(wú)愧的領(lǐng)導(dǎo)者英偉達(dá)。
芯片行業(yè)一哥易主，英偉達(dá)借AI熱潮營(yíng)收有望超越三星、英特爾。
英偉達(dá)有望奪得芯片收入桂冠。12月26日，據(jù)媒體報(bào)道，根據(jù)Benzinga Pro的數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)預(yù)計(jì)今年第四季度的營(yíng)收為200.4億美元。這個(gè)數(shù)字不僅超出了市場(chǎng)預(yù)期，甚至還超過(guò)了業(yè)界半導(dǎo)體巨頭臺(tái)積電對(duì)自己第四季度的營(yíng)收預(yù)測(cè)。
據(jù)市場(chǎng)研究公司QUICK FactSet分析師稱，在截至2024年1月的財(cái)年中，英偉達(dá)有望在2023年全年實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的588.6億美元營(yíng)收，同比增長(zhǎng)118%。
相比之下，三星電子半導(dǎo)體部門(mén)全年?duì)I收預(yù)計(jì)下降34%至490億美元。英特爾同期營(yíng)收預(yù)計(jì)將下降14.5%至539億美元。AMD預(yù)計(jì)全年?duì)I收從2022年的236億美元下降至為226.3億美元。
這將使英偉達(dá)的營(yíng)收超越英特爾和三星電子，成為半導(dǎo)體行業(yè)的新王者。
年初至今，英偉達(dá)的股票已經(jīng)飆升了234%，是今年標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最佳的股票。
受益于人工智能爆發(fā)，英偉達(dá)異軍突起。長(zhǎng)期以來(lái)，英特爾和三星電子在芯片行業(yè)中占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù)，從1992年到2017年的25年里，英特爾牢牢占據(jù)半導(dǎo)體營(yíng)收第一的位置。2017年以來(lái)，三星電子奮起直追，與英特爾展開(kāi)了芯片營(yíng)收王冠的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。2022年，芯片營(yíng)收王座被三星電子占據(jù)。
但人工智能的蓬勃發(fā)展改變了這一格局。隨著2023年人工智能熱潮的席卷，英偉達(dá)緊跟潮流，芯片銷量大幅增長(zhǎng)，成為美股最大贏家之一。與此相對(duì)應(yīng)的是近兩年內(nèi)存芯片供過(guò)于求，導(dǎo)致三星電子等企業(yè)營(yíng)收大幅下滑。如此一來(lái)，英偉達(dá)很快就會(huì)在這場(chǎng)芯片營(yíng)收競(jìng)爭(zhēng)中奪得頭把交椅。
人工智能的爆發(fā)始于由GPT支持的 ChatGPT 聊天機(jī)器人的流行。成千上萬(wàn)的英偉達(dá)AI加速器芯片組為大多數(shù)生成模型提供運(yùn)作支持。英偉達(dá)第二季度營(yíng)收增長(zhǎng)一倍多至103億美元，第三季度營(yíng)收增長(zhǎng)206%至181.2 億美元，這反映出市場(chǎng)對(duì)其AI芯片的強(qiáng)勁需求。
英偉達(dá)并未安于現(xiàn)狀。盡管英偉達(dá)在AI芯片方面擁有優(yōu)勢(shì)，但隨著眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也紛紛追隨AI熱潮的腳步，英偉達(dá)并沒(méi)有高枕無(wú)憂。
本月初，英偉達(dá)主要AI芯片競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD兩款旗艦AI芯片產(chǎn)品正式推出，正式宣布了與英偉達(dá)正面對(duì)決的決心。英特爾本月還表示，為了增加競(jìng)爭(zhēng)力，將于2024年推出新的人工智能芯片，瞄準(zhǔn)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用。
此外，全球最大的云運(yùn)營(yíng)商也在開(kāi)發(fā)自己的人工智能芯片，以降低芯片成本。谷歌（Google）的母公司Alphabet、亞馬遜、微軟公司最近都宣布了這方面的舉措。從2024年開(kāi)始，隨著更多企業(yè)廣泛使用生成式人工智能，芯片成本競(jìng)爭(zhēng)力將變得更加重要。
目前，谷歌已經(jīng)在使用內(nèi)部芯片來(lái)訓(xùn)練其新的生成人工智能模型Gemini。Google DeepMind產(chǎn)品副總裁Eli Collins透露：
“雖然這是我們最大的模型，但與之前的大型模型相比，它的服務(wù)成本要低得多?！?/p>
盡管分析師預(yù)計(jì)這些公司特制的AI芯片可能搶走英偉達(dá)的部分市場(chǎng)份額，但他們也表示，根據(jù)應(yīng)用的不同，英偉達(dá)的產(chǎn)品將繼續(xù)因其多功能性和高性能而受到青睞。