①9月8日，Apollo出行在在港交所公告稱，相關(guān)各方已同意終止收購(gòu)?fù)R協(xié)議，因此收購(gòu)事項(xiàng)及配售事項(xiàng)將不會(huì)進(jìn)行；
②財(cái)聯(lián)社記者獨(dú)家獲悉的威馬創(chuàng)始人沈暉“人在海外”的消息，則進(jìn)一步表明，威馬“翻盤(pán)”已希望渺茫。
處境岌岌可危的威馬汽車(chē)突發(fā)大利空。9月8日晚間，Apollo出行在港交所公告稱，相關(guān)各方已同意終止收購(gòu)?fù)R協(xié)議，因此收購(gòu)事項(xiàng)及配售事項(xiàng)將不會(huì)進(jìn)行。公告提及終止收購(gòu)的原因包括，全球市況動(dòng)蕩、金融市場(chǎng)氛圍持續(xù)不確定和短期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等。
Apollo出行的公告意味著此前深陷泥沼的威馬汽車(chē)徹底失去了港股上市的機(jī)會(huì)；而財(cái)聯(lián)社記者獨(dú)家獲悉的威馬創(chuàng)始人沈暉“人在海外”的消息，則進(jìn)一步表明，威馬“翻盤(pán)”已希望渺茫。
活下去，像牲口一樣活下去
原本這筆重大收購(gòu)?fù)瓿珊?，威馬汽車(chē)是有望完成“借殼”上市，并“起死回生”的。
今年1月11日，市值僅為23億港元的Apollo出行發(fā)布公告，將以20.2億美元（約合人民幣148億）向威馬汽車(chē)收購(gòu)?fù)R汽車(chē)子公司，通過(guò)以每股0.55港元配發(fā)288億股的方式進(jìn)行結(jié)算。在完成此次收購(gòu)后，威馬汽車(chē)方面將持有311億股Apollo出行股份，持股比例達(dá)到68.26%。就此，這筆反向收購(gòu)也被視為威馬汽車(chē)明確其“借殼”上市融資的路徑。
在增發(fā)股份收購(gòu)?fù)瑫r(shí)，APOLLO出行還披露，將向不少于六位獨(dú)立承配人配售71.23億股股份，每股配售價(jià)不低于0.55港元，該項(xiàng)配售所得款項(xiàng)總額將約為39.18億港元，籌資凈額估計(jì)約為35.26億港元。
“所得款項(xiàng)的70%將用于進(jìn)一步發(fā)展威馬的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造及銷售高性能頂級(jí)超跑及智能電動(dòng)乘用車(chē)等業(yè)務(wù)，20%用于穩(wěn)固電池和芯片等供應(yīng)鏈體系?！北藭r(shí)，APOLLO出行為威馬的未來(lái)描繪了“美好的前景”；而威馬汽車(chē)CEO沈暉則在微博上引用影片《芙蓉鎮(zhèn)》的臺(tái)詞——“活下去，像牲口一樣活下去”。
“這一收購(gòu)重要性對(duì)于威馬來(lái)說(shuō)不言而喻，但如今隨著收購(gòu)終止其上市希望將會(huì)更加渺茫。”在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，面對(duì)逐步擴(kuò)大的虧損、日益增加的負(fù)債，威馬似乎“積重難返”，且不斷爆出的股權(quán)凍結(jié)、合同糾紛、強(qiáng)制執(zhí)行等負(fù)面消息也持續(xù)打擊著市場(chǎng)信心。“威馬能否走出泥潭將會(huì)面臨重大不確定性。”
威馬汽車(chē)遞交的招股書(shū)顯示，2019年-2021年三年間，其歸母凈利潤(rùn)分別虧損人民幣44.45億元、50.84億元以及82.05億元，三年間共計(jì)虧損人民幣174億元。2021年，威馬汽車(chē)實(shí)際已資不抵債，其凈資產(chǎn)為人民幣-205億元?？梢?jiàn)其對(duì)資金的渴求程度。此外，Apollo出行在擬收購(gòu)?fù)R的公告中提到，2022年上半年，威馬汽車(chē)僅售出1.65萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)。
逾20億融資灰飛煙滅
威馬的危局不止于此?！皳?jù)我所知，沈暉本人已不在國(guó)內(nèi)?！庇薪咏R的業(yè)內(nèi)人士告訴財(cái)聯(lián)社記者。這一說(shuō)法，也得到了另一知情人士的證實(shí)。
公開(kāi)資料顯示，威馬汽車(chē)科技集團(tuán)有限公司成立于2012年5月，法定代表人為SHENHUI（沈暉，加拿大籍），注冊(cè)資本60億人民幣，由蘇州威馬智慧出行科技有限公司全資持股。風(fēng)險(xiǎn)信息顯示，該公司存在多個(gè)被執(zhí)行人信息，被執(zhí)行總金額超5.9億元，此外還存在限制消費(fèi)令和多個(gè)股權(quán)凍結(jié)信息。另一方面，自威馬汽車(chē)在2022年6月1日最后一次向港交所遞表后，便再無(wú)任何回音。
在嘗試反向收購(gòu)APOLLO出行、“借殼”港股上市之前，威馬還曾嘗試登陸科創(chuàng)板。2021年1月，上海證監(jiān)局發(fā)布公告稱威馬汽車(chē)已具備輔導(dǎo)驗(yàn)收及科創(chuàng)板上市申請(qǐng)條件，上交所即將受理其遞交的申報(bào)材料。然而，在隨后的審查過(guò)程中不斷有問(wèn)題爆出，其科創(chuàng)板上市之路最終不了了之。
今年1月，Apollo出行曾公告威馬正在謀求公告之日起未來(lái)兩至三個(gè)月內(nèi)的三筆臨時(shí)融資，以為收購(gòu)目標(biāo)集團(tuán)（即，Apollo出行）的營(yíng)運(yùn)補(bǔ)充現(xiàn)金流及營(yíng)運(yùn)資金。這三筆融資包括：港澳地區(qū)某知名商業(yè)銀行的2.5億港元、正威國(guó)際的5億元人民幣以及雅居樂(lè)集團(tuán)旗下巨國(guó)投資兩筆合計(jì)15億港元的貸款。
“威馬并非賬上一分錢(qián)都沒(méi)有了，但需要把有限的資金用在‘刀刃’上，以確保在港上市的的順利進(jìn)行?！北藭r(shí)，曾有知情人士告訴財(cái)聯(lián)社記者，威馬管理層與相關(guān)投資方簽署了類似“對(duì)賭”的協(xié)議，即，威馬在徹底解決自身問(wèn)題、復(fù)工復(fù)產(chǎn)以提升估值的前提下，最終才能完成“借殼”Apollo出行的在港上市。
Apollo出行9月8日的一紙公告，無(wú)疑徹底擊碎了威馬的上市夢(mèng)想。這不僅意味著上述逾20億元的融資已灰飛煙滅，更意味著停工停產(chǎn)久矣的威馬汽車(chē)已游走在破產(chǎn)邊緣。
“賣(mài)身”或重整自救？
據(jù)天眼查APP顯示，8月11日，威馬汽車(chē)新增一則股權(quán)凍結(jié)60 億人民幣的信息，股權(quán)被執(zhí)行企業(yè)為湖北星暉新能源智能汽車(chē)有限公司（威馬汽車(chē)黃岡工廠主體），執(zhí)行法院為湖北省黃岡市中級(jí)人民法院。
8月22日，公開(kāi)信息再度表明，湖北星暉新能源智能汽車(chē)限公司新增案號(hào)為（2023）鄂11破申12號(hào)的破產(chǎn)重整信息，申請(qǐng)人為上海鑫燕隆汽車(chē)裝備制造有限公司，同樣由湖北省黃岡市中級(jí)人民法院經(jīng)辦。
“先凍結(jié)（資產(chǎn)）、再立案破產(chǎn)重整，有關(guān)方面顯然并不希望相關(guān)資產(chǎn)流失?！鼻笆鼋咏R汽車(chē)的業(yè)內(nèi)人士表示。在新能源汽車(chē)行業(yè)方興未艾的當(dāng)下，由地方政府出資投建工廠，再租賃給相關(guān)運(yùn)營(yíng)主體，已是行業(yè)中通行的做法。之于威馬黃岡工廠，其破產(chǎn)重整或破產(chǎn)清算后的資產(chǎn)如何處置，則是業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。
8月17日，一家注冊(cè)資本1億美元、由FF HongKong Holding Limited全資持股的名為“法法汽車(chē)（湖北）”的新公司在湖北黃岡成立。在經(jīng)營(yíng)范圍中，這家新成立的公司包括道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)、新能源汽車(chē)整車(chē)銷售、汽車(chē)零部件研發(fā)等。
時(shí)間、事件、地點(diǎn)的巧合，似乎預(yù)示著“明天即將回國(guó)”的FF創(chuàng)始人賈躍亭已與威馬方面達(dá)成了協(xié)議。
“FF是全球新能源市場(chǎng)中唯一擁有‘中美雙主場(chǎng)、雙基因’的共享智能電動(dòng)出行生態(tài)系統(tǒng)公司?！睂?duì)于湖北公司的成立，彼時(shí)FF中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“中國(guó)是FF最重要的市場(chǎng)，F(xiàn)F中國(guó)總部何時(shí)落地黃岡，目前雙方正就細(xì)節(jié)條款進(jìn)行深入談判，請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注FF上市公司公告和FF官方賬號(hào)。”
除去潛在的FF，業(yè)界另一個(gè)說(shuō)法是，目前已在海外的沈暉正在為“復(fù)活”威馬而奔走。同樣是今年8月，威馬與集兆嘉智慧重工集團(tuán)達(dá)成資本層面深度戰(zhàn)略合作——雙方擬通過(guò)重組威馬汽車(chē)開(kāi)曼境外公司“威馬新能源商用車(chē)集團(tuán)”，作為威馬汽車(chē)的新能源商用車(chē)服務(wù)生態(tài)新業(yè)務(wù)版塊對(duì)標(biāo)美國(guó)Rivian及特斯拉Cybertruck。而此次合作,集兆嘉智慧重工將為威馬汽車(chē)注入20萬(wàn)臺(tái)物流車(chē)及售貨車(chē)訂單。