研究團隊：21世紀經(jīng)濟研究院創(chuàng)新教育課題組課題組負責人：王峰課題組成員：錢奕昀曹宵瀟李欣玥
中辦、國辦近日印發(fā)《關于進一步減輕義務教育階段學生作業(yè)負擔和校外培訓負擔的意見》（以下簡稱《雙減意見》）?！半p減”將改變K12在線教育行業(yè)生態(tài)。
K12在線教育公司需要在定位、業(yè)務、技術三方面進行轉(zhuǎn)型。定位方面，校外培訓是學校教育的有益補充，具有公益性。業(yè)務方面，高中輔導、素質(zhì)教育、成人職業(yè)教育是三大轉(zhuǎn)型方向，市場規(guī)?？蛇_3600億元。技術方面，人工智能技術將超過直播技術成為K12在線教育的主要技術驅(qū)動力。
在線教育市場不會消失，而是面臨如何繼續(xù)發(fā)展與轉(zhuǎn)型的問題。報告根據(jù)企業(yè)轉(zhuǎn)型的一般理論，選取在線教育行業(yè)主要指標，嘗試考察學而思網(wǎng)校、猿輔導、作業(yè)幫、VIPKID、火花思維等十家頭部在線教育公司的轉(zhuǎn)型競爭力。
轉(zhuǎn)型競爭力：直播大班課模式保持競爭優(yōu)勢
轉(zhuǎn)型競爭力，是對K12在線教育公司目前采取的教學模式，儲備的人力、資金等資源，“雙減”政策出臺前商業(yè)模型的驗證情況，轉(zhuǎn)型后新業(yè)務的市場空間等綜合因素進行考量后的結(jié)果。“雙減”對在線教育的不同教學模式影響不一，采取同一教學模式的不同公司的轉(zhuǎn)型競爭力也有強有弱。
K12在線教育主要的教學模式有直播大班課、一對一、在線外教和啟蒙互動課?！半p減”政策出臺前，僅有直播大班課和在線外教公司取得過盈利，可被認為商業(yè)模型經(jīng)過了驗證。對于不同的教學模式，“雙減”政策的影響程度由強到弱依次是：在線外教＞啟蒙互動課＞一對一＞直播大班課。
●直播大班課
直播大班課模式是學科類K12在線教育的主流模式，直播比錄播可以帶來更好的學習體驗，大班課比小班課、一對一可以更好放大名師效應。改造授課時間后，直播大班課模式能滿足“雙減”政策要求。
●一對一
學科類一對一在線教育公司紛紛倒閉，頭部公司只剩下掌門1對1等，且虧損嚴重，說明商業(yè)模式尚未經(jīng)過驗證，一旦資本停止“燒錢”，可持續(xù)性待考。一對一模式需要大量主講老師，限定價格后利潤空間逼仄，運營能力不足的機構(gòu)將難以為繼。一對一模式難以保障標準化師資，且教師合規(guī)問題突出。義務教育階段學科類培訓定位為公益性事業(yè)后，大量人才將退出該行業(yè)，師資供給問題將加劇。
●啟蒙互動課
語文、數(shù)學、英語等科目將叫停，只允許美術、書法、科學等素質(zhì)類內(nèi)容，且不允許以在線課程形式存在，只能以“盒子”等形式進入家庭教育場景，市場空間將急劇萎縮?！半p減”政策出臺前，啟蒙互動課以錄播課+輔導形式運營，用戶黏性低，頭部公司虧損嚴重，商業(yè)模式尚未被驗證。
●在線外教
外教將被禁止在境外直播授課，在線外教課將改為境內(nèi)外教在線課、中教在線課，一方面，外教供給大量減少，另一方面，學齡前用戶消失，在線外教行業(yè)可能無法獨立存在，而是被整合進K12在線教育公司，成為滿足用戶特定需求的一種服務。
在具體公司層面，K12在線教育公司轉(zhuǎn)型將遵循企業(yè)轉(zhuǎn)型一般規(guī)律，按照“資源-能力-行業(yè)內(nèi)地位提升-產(chǎn)業(yè)定位”（Resource-Capability-Structure-Production，簡稱RCSP）的范式，即企業(yè)根據(jù)內(nèi)部資源能力要素，行業(yè)外部環(huán)境等要素狀況，通過行業(yè)的搜索、尋優(yōu)等過程，確立企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢所在。
報告根據(jù)RCSP范式設置K12在線教育公司轉(zhuǎn)型的若干指標，以星級形式對目前頭部公司的轉(zhuǎn)型競爭力進行了評估。
定位轉(zhuǎn)型：“燒錢”的產(chǎn)業(yè)向公益性行業(yè)轉(zhuǎn)型
校外培訓具有公益屬性，義務教育線上線下學科類校外培訓機構(gòu)需要統(tǒng)一登記為非營利性機構(gòu)。注冊登記后，還會從關聯(lián)交易、限制價格等方面限制良心的行業(yè)變成逐利的產(chǎn)業(yè)。#p#分頁標題#e#
自從1996年國內(nèi)首家中小學網(wǎng)校北京101網(wǎng)校誕生開始，在線教育就以公司形式運營。在一些地方，北京四中網(wǎng)校分校、北京101網(wǎng)校分校雖然注冊登記為民辦非企業(yè)單位，但這些網(wǎng)校分校并非在線教育機構(gòu)，其設立時的主要業(yè)務是銷售網(wǎng)校充值服務卡，及開展線下校外培訓?！半p減”落地后，國內(nèi)或?qū)⑹状纬霈F(xiàn)在線教育非營利性機構(gòu)。
非營利性民辦學校禁止舉辦者取得辦學收益。以往，這條規(guī)定形同虛設，這是因為舉辦者可以通過關聯(lián)交易轉(zhuǎn)移辦學收益。
將于2021年9月1日起施行的《民辦教育促進法實施條例》規(guī)定，實施義務教育的民辦學校不得與利益關聯(lián)方進行交易，并要求加強對其他民辦學校關聯(lián)交易的審查。這意味著，開展小學、初中業(yè)務的K12在線教育公司要注冊為非營利機構(gòu)，不能取得辦學收益，不能對外變相轉(zhuǎn)移辦學收益。對于普遍引進風險投資，要求高額資本回報的在線教育公司來說，商業(yè)價值消失。
校外培訓機構(gòu)還可以在周一至周五放學后組織培訓，實際意義僅在于維持業(yè)務穩(wěn)定，為成功轉(zhuǎn)型爭取時間并保留人才，且學科類培訓將實行政府指導價，一旦運營能力不足，還會造成財務損失。因此，逐漸縮減并放棄義務教育學科類培訓業(yè)務是最佳選擇。
義務教育學科類培訓的轉(zhuǎn)型方向是助力校內(nèi)教育?！蛾P于大力加強中小學線上教育教學資源建設與應用的意見》提出，探索建立“政府主導、社會參與、競爭提供、擇優(yōu)遴選”的機制?！督逃畔⒒?.0行動計劃》提出，積極鼓勵企業(yè)投入資金，提供優(yōu)質(zhì)的信息化產(chǎn)品和服務，實現(xiàn)多元投入、協(xié)同推進。校外培訓機構(gòu)不能再造一個教育系統(tǒng)，而是要放棄培訓定位，為校內(nèi)教育提供技術、資源。
《雙減意見》明確提出，學科類培訓機構(gòu)一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。這意味著，已在美國、香港地區(qū)上市的在線教育公司需要剝離義務教育學科類校外培訓資產(chǎn)或退市。
近年來，K12在線教育市場突飛猛進。據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計，中國K12在線教育市場規(guī)模自2015年的32億元增長至2019年的670億元（單位人民幣，下同），復合年增長率為114.7%。2020年新冠肺炎疫情影響下，K12在線教育市場爆炸式增長，規(guī)模約為1687億元。
“雙減”落地后，義務教育學科類培訓、學齡前、在線外教、拍照搜題等在線教育市場將急劇萎縮或消失，K12在線教育公司必須拓展新的業(yè)務。報告認為，高中輔導、素質(zhì)教育、成人職業(yè)教育是三個最易轉(zhuǎn)型的賽道，且擁有較大市場空間。綜合第三方數(shù)據(jù)，三大賽道的市場規(guī)模可達3600億元。
業(yè)務轉(zhuǎn)型之高中輔導：頭部公司競爭力難分伯仲
根據(jù)《雙減意見》，高中階段仍可以在國家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假期組織培訓。有調(diào)研顯示，北京市超過80%的高中生接受校外培訓或家教；但傳統(tǒng)線下校外培訓機構(gòu)的質(zhì)量卻良莠不齊。K12在線教育公司可以最大化發(fā)揮名師效應，提高市場占有率。2020年，全國普通高中在校生人數(shù)2494萬，占小初高在校生總?cè)藬?shù)的13.8%。由于高中生輔導的市場滲透率較高，且價格較高，根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)估算，高中輔導市場規(guī)模約300億元。
●名師爭奪戰(zhàn)決定公司未來實力
以2021年暑假上架課程的高中主講教師為指標，可以發(fā)現(xiàn)，高途課堂最為重視高中市場，上架課程的教師人數(shù)最多，為75人；網(wǎng)易有道精品課上架教師人數(shù)37人，占全部備案教師人數(shù)的比例高達58.7%；猿輔導從2020年開始出現(xiàn)一定的教師流動，多名授課多年的高中教師出走或轉(zhuǎn)為教研，但上架教師人數(shù)仍有70人；新東方在線由于科目眾多，上架教師人數(shù)最少，占全部備案教師人數(shù)的比例最小。
名師化是頭部公司高中課程的普遍特點，但不同公司的教師策略也有不同。學而思和新東方是國內(nèi)校外培訓行業(yè)的“黃埔軍?！?，多年來源源不斷地對外輸送人才，但其強大的品牌號召力和師訓能力能夠保證人才供給。學而思網(wǎng)校和新東方在線的高中教師大多數(shù)來自體系內(nèi)部，其中主要來自線下學校。學而思網(wǎng)校注重年輕人才培養(yǎng)，每年大量招收清華、北大優(yōu)秀畢業(yè)生，其清北畢業(yè)的高中教師人數(shù)最多。
其余幾家頭部公司從學而思、新東方引進了大量人才，此外，還從其他知名培訓機構(gòu)、公辦高中引進人才。猿輔導從公辦高中引進的教師最多。高途課堂從校外培訓機構(gòu)引進的教師最多，且教學經(jīng)驗普遍豐富。
總體上，頭部K12在線教育公司的高中主講教師群體呈現(xiàn)高學歷、名校畢業(yè)、從業(yè)經(jīng)驗豐富、教學成果突出等特征，各家實力難分伯仲，未來名師的流動性將加大，從而直接打破公司競爭的均衡。
高中市場其實還有廣闊空間，K12在線教育公司可以從產(chǎn)品上開拓新高考產(chǎn)業(yè)鏈，從用戶群體上開拓中職生市場。#p#分頁標題#e#
●新高考產(chǎn)業(yè)鏈前后端均可發(fā)力
新高考產(chǎn)業(yè)鏈的市場需求包括：
試點地區(qū)高中學校實行走班制，化學、生物、思想政治、地理、信息技術等科目的教師需求增加，短期難以供給足夠的高水平教師；綜合素質(zhì)評價在新高考錄取中的重要性提升；考生志愿填報和生涯規(guī)劃需求不斷增加。
相應的產(chǎn)品供給空間有：
K12在線教育公司可以與高中學校合作，通過雙師課堂、專題微課等形式輸送師資、教研，并提供師資培訓等服務；為學生提供綜合素質(zhì)評價的課程、服務將成為專門市場；2021年高考結(jié)束后，學而思網(wǎng)校、作業(yè)幫、高途課堂等都推出了高考志愿填報課程、活動，猿輔導上線了高考志愿填報系統(tǒng)，基于AI技術為考生提供數(shù)據(jù)分析；今后，高考志愿咨詢將融入生涯規(guī)劃服務，成為高中常規(guī)性課程。
●長期被忽視的中職生“藍?！笔袌?/p>
2020年，全國共有中等職業(yè)學校9865所，招生627.56萬人，在校生1628.14萬人。在校生人數(shù)占當年高中在校生總?cè)藬?shù)的39.4%。在普職比大體相當?shù)恼呦?，未來一段時間，我國中職生仍將維持很大規(guī)模。
根據(jù)中國發(fā)展研究基金會調(diào)研，中職生大多是中考的失利者，他們的基礎文化知識特別薄弱。中職教育不應以就業(yè)為唯一導向，要注重學生的基礎知識積累與全面發(fā)展，實施高中階段教育同等學力。目前，職業(yè)教育發(fā)展通道已經(jīng)順暢，中職生考入高職院校不再受比例限制。未來，中職學校的語文、數(shù)學、外語、信息技術等基礎文化學科將加強，并成為職教高考的內(nèi)容，這給面向中職生的學科類校外培訓提供了廣闊的市場。
業(yè)務轉(zhuǎn)型之素質(zhì)教育：創(chuàng)新有賴于技術進步
服務學生綜合素質(zhì)發(fā)展，是“雙減”工作的重要主題。據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計核算，2020年以素質(zhì)教育為主的中國低幼在線教育市場規(guī)模達632億元，近三年年均復合增長率達102%。
“雙減”之后，在線素質(zhì)教育出現(xiàn)的發(fā)展機遇包括：
學科類培訓減量后，素質(zhì)類培訓將填補其市場空間。隨著藝術、體育進中考，勞動教育成為“必修課”，素質(zhì)類培訓將成為剛需，市場滲透率將提高。
在線教育公司擁有豐厚的人才、資源、技術儲備，搭建了成熟的教研、教學、輔導、營銷中臺，有利于順利實現(xiàn)業(yè)務轉(zhuǎn)型。
在線素質(zhì)教育普遍采取“錄播課+練習+輔導”模式，授課時間緊湊，練習和輔導可以隨時隨地進行，不需要固定時間，用戶體驗感較好。
近期，在線教育公司紛紛上線了戲劇、口才、益智、圍棋、學習力等素質(zhì)類課程。在線素質(zhì)教育的發(fā)展方向是：
為了留住學齡前用戶，也為了開拓新的產(chǎn)品，在線素質(zhì)教育需要改變在線授課的產(chǎn)品形式。“盒子”產(chǎn)品將會較有競爭力，一方面，可以弱化課程標簽，強調(diào)動手實踐能力；另一方面，可以切入家庭教育場景，開創(chuàng)更多品類。
進校存在巨大市場空間，中小學校普遍開展的“5+2”課后服務需要引入外部優(yōu)質(zhì)教育資源。進校業(yè)務還有成熟的商業(yè)模式，可以提供穩(wěn)定收入。
“雙減”落地伊始，頭部K12在線教育公司紛紛推出編程課，更廣泛的STEM賽道將爆發(fā)，一方面，STEM教育與學科類教育接近，有助于提升學業(yè)成績，另一方面，線下STEM教育質(zhì)量則參差不齊，給線上機構(gòu)反超機會。
在線素質(zhì)教育的發(fā)展很大程度上依賴于技術的進步，人工智能、大數(shù)據(jù)技術有助于書法、音樂、美術等課程體驗感和效果的提升，并有利于形成標準化評價方式，進一步強化素質(zhì)教育的剛需。隨著AR、VR技術的突破，可穿戴設備將應用于科技類、體育類、勞動實踐類課程，從而打破在線學習的障礙。
業(yè)務轉(zhuǎn)型之職業(yè)教育：定位終身學習新藍海#p#分頁標題#e#
職業(yè)教育市場廣闊。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，在線職業(yè)教育市場規(guī)模逐年增長，2019年市場規(guī)模增至2718.9億元。
非學歷職業(yè)教育主要包括IT、財會、公考、考研、教師、駕照、醫(yī)藥資格證、實用語言等。單個市場規(guī)模有限，但用戶可報名多門課程。因此，在線職業(yè)教育公司大多打造一站式學習平臺，以直播大班課模式放大名師效應。
在線教育公司需要將目標市場從職業(yè)教育擴大到終身學習，從而創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大用戶群體。創(chuàng)新方法論在于“破界”：
打破線上線下邊界。直播大班課模式可以放大名師效應，APP題庫、詞典等可以利用碎片化時間學習，在線職業(yè)教育公司也需要線下獲客，搭建用戶社群，開展運營活動。
打破To B和To C市場邊界。職場新人接受職業(yè)技能培訓，既有利于自身成長，也有利于雇主競爭力提升。雇主為職場新人購買職業(yè)技能培訓將越來越普遍。在線職業(yè)教育公司應開拓To B市場，開發(fā)定制化課程。
打破學歷與非學歷教育邊界。在線職業(yè)教育公司應推動高等教育改革，搭建平臺，引進優(yōu)質(zhì)資源，為教育資源薄弱的高校引入先進課程和技術，推動高校與平臺學分互認，打破高?！皣鷫Α?。
技術轉(zhuǎn)型：人工智能成為行業(yè)助推器
在線教育的發(fā)展離不開技術的進步。在過去5年左右的時間里，頭部K12在線教育公司都是隨著直播技術的成熟而形成了目前的商業(yè)模式。人工智能是另外一個重要的技術，近年來，人工智能技術主要服務自身的教育場景，比如識別學生的面部表情來分析他們在課堂上的參與度，識別學生的手勢來加強直播課程的互動，識別學生的語音來分析并糾正他們的英語發(fā)音等。
在線教育技術也會隨在線教育定位的轉(zhuǎn)型而轉(zhuǎn)型?！半p減”落地之后，校外培訓定位為學校教育的有益補充，意味著義務教育階段直播課程將大量減少，學校將成為學生學習的主陣地。相應的，直播技術仍將繼續(xù)發(fā)展，但在線教育人工智能技術將迎來更大發(fā)展。
校外培訓將不再是國家教育體系之外的另一個教育體系，而是將與政府部門、學校、社會團體一道，搭建起“平臺+教育”的數(shù)字教育公共服務新生態(tài)，實現(xiàn)教學平臺、資源平臺、管理平臺的互通、銜接與開放，面向全網(wǎng)絡、全場景、全流程提供智慧教學、資源共享、遠程學習、網(wǎng)絡聯(lián)校、精準幫扶等數(shù)字化服務。
在智慧課堂里，VR/AR支持的教學有更深的沉浸感、更豐富的交互手段，教師教學將得到多設備支持，學生的學習數(shù)據(jù)會自動化采集，項目制學習可以克服“滿堂灌”式教學法的弊端，精準化教學下學生的個性化需求得到更好滿足。
在家庭中，人工智能技術應用于教育硬件，可以把學生的作業(yè)、復習、自學數(shù)據(jù)與課堂數(shù)據(jù)打通，形成個性化學習的閉環(huán)。
在校外培訓機構(gòu)中，AI、VR/AR可以支持文化課之外的實踐性課程教學，從而大大豐富校外培訓市場。（本文為《K12在線教育轉(zhuǎn)型發(fā)展研究報告》節(jié)選）
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